ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime Ait İdare Konseyi Karar Tarihi
25/08/2021
Alıma Ait İdare Şurası sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Limited Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Akıllı telefonlar ve aksesuar eserleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon eser ve hizmetlerinin Türkiye’de dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.580.700 Hisse Adedi karşılığı 39.517.500 Türk Lirası
Edinim Yolu
Satın Alma (Purchase)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sürecin tamamlanması, resmi kurumlardan gerekli tüm yasal müsaadelerin alınması ve kontrat ile belirlenen öteki rutin “Kapanış Ön Koşulları”nın gerçekleşmesi kurallarına bağlı olup, satış ve zamanın hukuken gerçekleşeceği “Kapanış” tarihinde ayrıyeten kamuya açıklama yapılacaktır.
Edinme Şartları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Şartları
–
Edinilen Hisselerin Nominal Fiyatı
39.517.500 Türk Lirası
Beher Hissenin Alış Fiyatı
22,14 Amerikan Doları
Toplam Fiyat
35.000.000 Amerikan Doları
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim daha sonrasında Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden daha sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
14,75 (25.08.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara bakılırsa Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
5,77 (25.08.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).
İştirakin Faaliyetlerine Tesiri
Şirketimizin 2020 yılında elde etmiş olduğu temel faaliyet karlılık oranından daha yüksek bir temel faaliyet karlılık oranına sahip olan Brightstar Türkiye’nin Arena Grubu’na dahil olmasının yüksek karlılık oranlarının yanı sıra yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek iktisadı, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine değerli ölçüde katkı yapacağını öngörmekteyiz.
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
LIKEWIZE CORP., BRIGHTSTAR VENTURE LLC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine nazaran Alakalı Taraf mıdır?
Hayır (No)
İştirakin Satan/Devreden Tarafla Alakanın Niteliği
YOKTUR
var ise Sürece Ait Mukavele Tarihi
10/09/2021
Finansal Duran Varlığın Kıymetinin Belirlenme Usulü
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Yasal mecburilik bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu kararı Bulunan Meblağ
–
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi
–
Açıklamalar
İşbu açıklama, 13.09.2021 tarihinde yapmış olduğumuz duyurumuzun KAP düzenlemeleri çerçevesinde “Finansal Duran Varlık Edinimi” şablonu kullanılarak yenidendan yapılmasıdır.
4 Mayıs 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuş olan Şirketimiz ile Likewize Corporation (önceki unvanı ile Brightstar Corporation) içinde gerçekleştirilen satın alma görüşmeleri sonucunda, Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.’nin (Brightstar Türkiye) paylarının %100’ünün Şirketimiz tarafınca satın alınmasına ait Satın Alma Mukavelesi 10 Eylül 2021 tarihinde imzalanmıştır.
Pay zamanları, Rekabet Şurası onayı dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Mukavelesinde yer alan şartların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Mutabakat gereği Şirketimiz Brightstar Türkiye’nin paylarının %100’ünün satın alma bedeli olarak 35 milyon Amerikan Doları nakit ödeme yapacaktır.
2009 yılında akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon eser ve hizmetlerinin Türkiye’de dağıtımı emeli ile kurulmuş olan Brightstar Türkiye tıpkı yıl Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (Vodafone) ile tüm telekomünikasyon mamüllerinin Vodafone satış noktalarına ve iş ortaklarına dağıtılması konusunda dağıtıcılık mutabakatı imzalamıştır. Hali hazırda yürürlükte olan bu anlaşmanın mevcut şartlar ile iştirak değişimi daha sonrasında da devamına ait olarak Vodafone ile gerekli mutabakat sağlanmıştır.
Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Honor, Tecno, Harman Kardon, JBL, Sennheiser üzere akıllı telefon ve yeni jenerasyon aksesuar mamüllerinin Vodafone satış noktaları başta olmak üzere tüm akıllı telefon satış kanallarında katma kıymetli dağıtımını gerçekleştirmekte olan Brightstar Türkiye, satın almanın tamamlanması daha sonrasında bu eserlere ek olarak Şirketimiz portföyünde bulunan bilgisayar ve öbür bilgi teknolojileri mamüllerini kendi satış kanalları üzerinden dağıtmaya da başlayacaktır.
Şirketimiz son senelerda stratejik olarak dijital dönüşümü destekleyen teknolojilere yatırım yapmakta ve başta Finansal Teknolojiler (Paynet), Yenilenebilir Güç Teknolojileri, Bulut Servisleri Platformu, IoT ve Otomasyon Teknolojileri üzere müşterilerimizin Dijital Dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan alanlarda büyümektedir. Dijital teknolojilere yaptığımız yatırımların bir devamı olan bu satın almamız ile Arena ve Brightstar Türkiye’nin mevcut teknoloji gücü ve deneyimini Vodafone Türkiye 5G hizmetleri ile genişletmek ve müşterilerimizin uçtan uca tüm dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap verebileceğimiz öncü bir dijitalleştirme platformu oluşturmak gayesindeyiz.
Brightstar Türkiye 2020 yılında 2 milyar 400 milyon TL (342 milyon Amerikan Doları) net satış hasılatı gerçekleştirmiştir.
Şirketimizin 2020 yılında elde etmiş olduğu esas faaliyet karlılık oranından daha yüksek bir temel faaliyet karlılık oranına sahip olan Brightstar Türkiye’nin Arena Grubu’na dahil olmasının yüksek karlılık oranlarının yanı sıra yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek ekonomisi, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine değerli ölçüde katkı yapacağını öngörmekteyiz.
Sürece ait olarak gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
Hisse sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime Ait İdare Konseyi Karar Tarihi
25/08/2021
Alıma Ait İdare Şurası sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Limited Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Akıllı telefonlar ve aksesuar eserleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon eser ve hizmetlerinin Türkiye’de dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.580.700 Hisse Adedi karşılığı 39.517.500 Türk Lirası
Edinim Yolu
Satın Alma (Purchase)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sürecin tamamlanması, resmi kurumlardan gerekli tüm yasal müsaadelerin alınması ve kontrat ile belirlenen öteki rutin “Kapanış Ön Koşulları”nın gerçekleşmesi kurallarına bağlı olup, satış ve zamanın hukuken gerçekleşeceği “Kapanış” tarihinde ayrıyeten kamuya açıklama yapılacaktır.
Edinme Şartları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Şartları
–
Edinilen Hisselerin Nominal Fiyatı
39.517.500 Türk Lirası
Beher Hissenin Alış Fiyatı
22,14 Amerikan Doları
Toplam Fiyat
35.000.000 Amerikan Doları
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim daha sonrasında Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden daha sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
14,75 (25.08.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara bakılırsa Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
5,77 (25.08.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).
İştirakin Faaliyetlerine Tesiri
Şirketimizin 2020 yılında elde etmiş olduğu temel faaliyet karlılık oranından daha yüksek bir temel faaliyet karlılık oranına sahip olan Brightstar Türkiye’nin Arena Grubu’na dahil olmasının yüksek karlılık oranlarının yanı sıra yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek iktisadı, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine değerli ölçüde katkı yapacağını öngörmekteyiz.
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
LIKEWIZE CORP., BRIGHTSTAR VENTURE LLC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine nazaran Alakalı Taraf mıdır?
Hayır (No)
İştirakin Satan/Devreden Tarafla Alakanın Niteliği
YOKTUR
var ise Sürece Ait Mukavele Tarihi
10/09/2021
Finansal Duran Varlığın Kıymetinin Belirlenme Usulü
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Yasal mecburilik bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu kararı Bulunan Meblağ
–
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi
–
Açıklamalar
İşbu açıklama, 13.09.2021 tarihinde yapmış olduğumuz duyurumuzun KAP düzenlemeleri çerçevesinde “Finansal Duran Varlık Edinimi” şablonu kullanılarak yenidendan yapılmasıdır.
4 Mayıs 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuş olan Şirketimiz ile Likewize Corporation (önceki unvanı ile Brightstar Corporation) içinde gerçekleştirilen satın alma görüşmeleri sonucunda, Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.’nin (Brightstar Türkiye) paylarının %100’ünün Şirketimiz tarafınca satın alınmasına ait Satın Alma Mukavelesi 10 Eylül 2021 tarihinde imzalanmıştır.
Pay zamanları, Rekabet Şurası onayı dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Mukavelesinde yer alan şartların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Mutabakat gereği Şirketimiz Brightstar Türkiye’nin paylarının %100’ünün satın alma bedeli olarak 35 milyon Amerikan Doları nakit ödeme yapacaktır.
2009 yılında akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon eser ve hizmetlerinin Türkiye’de dağıtımı emeli ile kurulmuş olan Brightstar Türkiye tıpkı yıl Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (Vodafone) ile tüm telekomünikasyon mamüllerinin Vodafone satış noktalarına ve iş ortaklarına dağıtılması konusunda dağıtıcılık mutabakatı imzalamıştır. Hali hazırda yürürlükte olan bu anlaşmanın mevcut şartlar ile iştirak değişimi daha sonrasında da devamına ait olarak Vodafone ile gerekli mutabakat sağlanmıştır.
Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Honor, Tecno, Harman Kardon, JBL, Sennheiser üzere akıllı telefon ve yeni jenerasyon aksesuar mamüllerinin Vodafone satış noktaları başta olmak üzere tüm akıllı telefon satış kanallarında katma kıymetli dağıtımını gerçekleştirmekte olan Brightstar Türkiye, satın almanın tamamlanması daha sonrasında bu eserlere ek olarak Şirketimiz portföyünde bulunan bilgisayar ve öbür bilgi teknolojileri mamüllerini kendi satış kanalları üzerinden dağıtmaya da başlayacaktır.
Şirketimiz son senelerda stratejik olarak dijital dönüşümü destekleyen teknolojilere yatırım yapmakta ve başta Finansal Teknolojiler (Paynet), Yenilenebilir Güç Teknolojileri, Bulut Servisleri Platformu, IoT ve Otomasyon Teknolojileri üzere müşterilerimizin Dijital Dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan alanlarda büyümektedir. Dijital teknolojilere yaptığımız yatırımların bir devamı olan bu satın almamız ile Arena ve Brightstar Türkiye’nin mevcut teknoloji gücü ve deneyimini Vodafone Türkiye 5G hizmetleri ile genişletmek ve müşterilerimizin uçtan uca tüm dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap verebileceğimiz öncü bir dijitalleştirme platformu oluşturmak gayesindeyiz.
Brightstar Türkiye 2020 yılında 2 milyar 400 milyon TL (342 milyon Amerikan Doları) net satış hasılatı gerçekleştirmiştir.
Şirketimizin 2020 yılında elde etmiş olduğu esas faaliyet karlılık oranından daha yüksek bir temel faaliyet karlılık oranına sahip olan Brightstar Türkiye’nin Arena Grubu’na dahil olmasının yüksek karlılık oranlarının yanı sıra yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek ekonomisi, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine değerli ölçüde katkı yapacağını öngörmekteyiz.
Sürece ait olarak gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
Hisse sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
KAP
www.kap.org.tr
BIST