TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Hisse haricinde Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren) TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Hisse haricinde Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 10. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme sebebi Milletlerarası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafınca, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu “B” olarak teyit edilmiş, görünümü ise “Negatif”ten “Durağan”a yükseltilmiştir.
İdare Şurası Karar Tarihi 17.07.2017
İlgili İhraç Tavanı detayları
Para Ünitesi USD
Fiyat 700.000.000
İhraç Tavanı Değer Tipi Borçlanma Aracı
Satış Çeşidi Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Şura Onay Tarihi 17.10.2017
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı detayları
Merkezi Saklamacı Kuruluş Clearstream
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
Çeşidi Özel Bölüm Tahvili
Vadesi 18.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.558
Faiz Oranı Çeşidi Sabit
ISIN Kodu XS1686704948
Ödeme Çeşidi Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017
Borsada Süreç Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Fiyat 700.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.04.2018 Evet
2 18.10.2018 Evet
3 18.04.2019 Evet
4 18.10.2019 Evet
5 18.04.2020 Evet
6 18.10.2020 Evet
7 18.04.2021 Evet
8 18.10.2021 Evet
9 18.04.2022 Evet
10 18.10.2022 Evet
11 18.04.2023
12 18.10.2023
13 18.04.2024
14 18.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Meblağı 18.10.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
Fitch Ratings B 14.10.2022 Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
Fitch Ratings B 14.10.2022 Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca Ait Öbür Gelişmeler
Ek Açıklamalar
17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Heyeti tarafınca tertip ihraç dokümanı verilen, itfa tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal bedelli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtharicinde yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve kelam konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası’na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı kupon ödemesine ait Şirketimiz tarafınca 15.750.000 USD, ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere Citibank New York hesabına transfer edilmiştir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 10. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme sebebi Milletlerarası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafınca, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu “B” olarak teyit edilmiş, görünümü ise “Negatif”ten “Durağan”a yükseltilmiştir.
İdare Şurası Karar Tarihi 17.07.2017
İlgili İhraç Tavanı detayları
Para Ünitesi USD
Fiyat 700.000.000
İhraç Tavanı Değer Tipi Borçlanma Aracı
Satış Çeşidi Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Şura Onay Tarihi 17.10.2017
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı detayları
Merkezi Saklamacı Kuruluş Clearstream
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
Çeşidi Özel Bölüm Tahvili
Vadesi 18.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.558
Faiz Oranı Çeşidi Sabit
ISIN Kodu XS1686704948
Ödeme Çeşidi Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017
Borsada Süreç Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Fiyat 700.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.04.2018 Evet
2 18.10.2018 Evet
3 18.04.2019 Evet
4 18.10.2019 Evet
5 18.04.2020 Evet
6 18.10.2020 Evet
7 18.04.2021 Evet
8 18.10.2021 Evet
9 18.04.2022 Evet
10 18.10.2022 Evet
11 18.04.2023
12 18.10.2023
13 18.04.2024
14 18.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Meblağı 18.10.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
Fitch Ratings B 14.10.2022 Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
Fitch Ratings B 14.10.2022 Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca Ait Öbür Gelişmeler
Ek Açıklamalar
17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Heyeti tarafınca tertip ihraç dokümanı verilen, itfa tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal bedelli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtharicinde yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve kelam konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası’na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı kupon ödemesine ait Şirketimiz tarafınca 15.750.000 USD, ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere Citibank New York hesabına transfer edilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST