TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hisse haricinde Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren) TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hisse haricinde Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme sebebi Kupon ödeme sıklığı “diğer” yerine ” tek kupon” olarak düzeltilmiştir.
İdare Şurası Karar Tarihi 29.07.2022
İlgili İhraç Tavanı detayları
Para Ünitesi TRY
Meblağ 10.000.000.000
İhraç Tavanı Değer Çeşidi Borçlanma Aracı
Satış Çeşidi Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Şura Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı detayları
Planlanan Nominal Meblağ 500.000.000
Planlanan Azamî Nominal Meblağ 1.500.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tipi Finansman Bonosu
Vadesi 13.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Çeşidi Sabit
Faiz Oranı – Dönemsel (%) 20,34
Faiz Oranı – Yıllık sıradan (%) 27,50
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) 28,44
Satış Formu Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSISE62310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş.
Ödeme Çeşidi TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 15.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022
Borsada Süreç Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Meblağ 1.500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Meblağı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Meblağı 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) AAA (tr) 22.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
08.09.2022 tarihindeki 10.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 270 gün vadeli 1.500.000.000-TL nominal pahalı finansman bonosu vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022, itfa tarihi 13 Haziran 2023 olacak biçimde gerçekleştirilmiştir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme sebebi Kupon ödeme sıklığı “diğer” yerine ” tek kupon” olarak düzeltilmiştir.
İdare Şurası Karar Tarihi 29.07.2022
İlgili İhraç Tavanı detayları
Para Ünitesi TRY
Meblağ 10.000.000.000
İhraç Tavanı Değer Çeşidi Borçlanma Aracı
Satış Çeşidi Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Şura Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı detayları
Planlanan Nominal Meblağ 500.000.000
Planlanan Azamî Nominal Meblağ 1.500.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tipi Finansman Bonosu
Vadesi 13.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Çeşidi Sabit
Faiz Oranı – Dönemsel (%) 20,34
Faiz Oranı – Yıllık sıradan (%) 27,50
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) 28,44
Satış Formu Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSISE62310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş.
Ödeme Çeşidi TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 15.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022
Borsada Süreç Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Meblağ 1.500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Meblağı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Meblağı 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) AAA (tr) 22.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
08.09.2022 tarihindeki 10.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 270 gün vadeli 1.500.000.000-TL nominal pahalı finansman bonosu vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022, itfa tarihi 13 Haziran 2023 olacak biçimde gerçekleştirilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST